Portfolio Analyst

Loggen Sie sich mit Benutzername und Passwort in Ihre Kontoverwaltung (Client Portal) ein. Diese erreichen Sie über Login und Download.
Klicken Sie oben auf “Performance & Statements” und wählen Sie “Overview” aus.

Auf der Startseite des Portfolio Analysten sehen Sie eine Übersicht Ihres aktuellen Portfolios. Dieses kann sich aus einem oder mehreren Depots zusammensetzen.

1 Wählen Sie ihr Depot:

Der Portfolio Analyst betrachtet nach dem Start Ihr gesamtes Portfolio. Wenn Sie mehrere über LYNX verknüpfte Depots führen, können Sie Ihre Analyse im oberen Bereich auf einzelne Depots beschränken.

2 Stellen Sie die Entwicklung Ihres Portfolios im Zeitverlauf dar:

In der graphischen Ansicht erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Portfolio-Entwicklung im Zeitverlauf. Dabei werden die ausgewählten Einzeldepots farblich voneinander getrennt dargestellt. Zusätzlich sehen Sie Einzahlungen (D) und Auszahlungen (W) im Chart.

Links über dem Chart können Sie einen beliebigen Zeithorizont festlegen. Rechts über dem Chart haben Sie die Möglichkeit die Portfoliowerte nach Depot oder nach Wertpapierklasse aufzuteilen.

3 Erstellen Sie umfangreiche Performance Berichte:

Unter Portfolio-Überprüfung öffnet sich ein Bericht in Ihrem Internet-Browser. Der Bereich Berichte erstellt hingegen PDF-Dateien zum Download.
Weitere Informationen zu den einzelnen Berichten finden Sie hier.

4 Richten Sie eine automatisierte Zustellung ein:

Sie können sich die verschiedenen Berichte des Portfolio Analysten automatisch per E-Mail zustellen lassen, sobald diese für Ihr Portfolio verfügbar sind.

Portfolio Überprüfung (Online-Bericht)

Dieser Bericht öffnet sich direkt in der Web-Ansicht. Hier erhalten Sie eine graphische Aufarbeitung der folgenden Themenbereiche:

• Rendite (inklusive Benchmarkvergleich)
• Geographische Verteilung Ihrer Wertpapiere
• Asset-Klassen- und Sektorverteilung

Überblicks-Bericht (PDF)

Unter der Rubrik Berichte steht Ihnen der Überblicks-Bericht für den laufenden Monat, das laufende Jahr oder seit Erstellung des Depots bereit. Auf einer Seite werden für Sie die wichtigsten Performance-Kennzahlen Ihres Depots zusammengefasst:

• Entwicklung Ihrer kumulierten Rendite und Ihres Nettoliquidierungswertes
• Verteilung Ihrer Renditen
• Aufteilung Ihrer Long- und Short-Positionen nach Wertpapierklasse

Hier können Sie sich direkt einen Beispielbericht herunterladen:

Beispiel: Überblicks-Bericht

Detaillierter-Bericht (PDF)

Der detaillierte Bericht steht Ihnen ebenfalls in der Berichte-Rubrik für den aktuellen Monat, das aktuelle Jahr oder seit Erstellung des Depots bereit. Je nach Handelsaktivität und Betrachtungszeitraum kann diese Berichtsart sehr umfangreich werden. Unter anderem sehen Sie hier:

• Vergleiche mit Benchmarks
• Performance-Betrachtungen einzelner Finanzinstrumente und Sektoren
• und vieles mehr…

Hier können Sie sich direkt einen Beispielbericht herunterladen:

Beispiel: Detaillierter Bericht

Eigene Berichte erstellen (PDF)

Sie haben die Möglichkeit Ihren Bericht selbst zusammenzustellen. Hierbei können Sie sowohl den Zeitraum, als auch die einzelnen Rubriken des Berichtes wählen.

Klicken Sie dazu auf der Startseite des Portfolio Analysten auf das Zahnrad im Bereich Berichte. Anschließend sehen Sie eine Übersicht aller verfügbaren Berichte. Klicken Sie nun auf das Plus-Symbol neben Berichte 1 um einen eigenen Bericht zu generieren.

Bereits erstellte Berichtarten können Sie unter Benutzerdefinierte Berichte 2 einsehen. In der Rubrik Individuelle Benchmarks 3 können Sie aus Kombinationen bekannter Benchmarks eigene Vergleichsindizes modellieren und für Ihre benutzerdefinierten Berichte verwenden.

Alle PDF-Berichte (inklusive selbst erstellter Berichte) können Sie sich automatisiert per E-Mail zustellen lassen. Eine entsprechende Einstellung können Sie auf der Startseite des Portfolio Analysten unter der Rubrik Berichtzustellung vornehmen.