Loggen Sie sich mit Benutzername und Passwort in Ihre Kontoverwaltung (Client Portal) ein. Diese erreichen Sie über Login und Download.
Klicken Sie nun im Navigationsmenü auf Berichte.
Hinweis: Durch die IBIE-Migration haben Sie eine neue Depotnummer erhalten. Bitte wählen Sie für Berichte aus z.B. 2020 die alte Depotnummer aus:
Auf der folgenden Seite können Sie einen Standardkontoauszug festlegen oder einen benutzerdefinierten Kontoauszug erstellen.
Eine vollständige Übersicht finden Sie unter Aktivität.
. Klicken Sie zum Starten auf den blauen Pfeil.
Wählen Sie unter Zeitraum zunächst den Betrachtungszeitraum. Die Standardauswahl Täglich zeigt Ihnen den letzten abgeschlossenen Handelstag an. Sie können auch einen anderen Zeitraum auswählen.
Als Format ist HTML/Web, für das Speichern auf Ihrem Gerät sind HTML/Download, PDF und CSV verfügbar. Wir empfehlen zum Speichern PDF.
Legen Sie die gewünschte Sprache fest.
Klicken Sie jetzt auf Starten.
Falls Sie das Format PDF gewählt haben, werden Sie gefragt, wo Sie den Auszug abspeichern möchten.
Sobald der Auszug generiert wurde, sehen Sie eine Übersicht der verschiedenen Kategorien:
Informationen zum Depot/-inhaber
Übersicht aller Geldbewegungen
Durchgeführte Transaktionen
Gebühren für Marktdaten etc.
Eine ausführliche Übersicht mit Erläuterungen zu allen Kategorien des Depotauszugs finden Sie » hier.
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Josephine Müller
Leiterin Neukundenabteilung